Unser strukturierter Beratungsansatz erklärt
Eine Übersicht unseres neutralen Vorgehens: Von der Zielklärung über die detaillierte Analyse bis hin zur persönlichen Empfehlung begleiten wir Sie Schritt für Schritt transparent.
Unser Team im Fokus
Engagierte Fachleute mit Erfahrung im Bereich Finanzanalyse unterstützen Sie.
Sabine Weber
Senior Analystin
Fachgebiete
Besonders Wert legt sie auf Individualität und Transparenz. Ihre ruhige, analytische Art sorgt für verständliche Ergebnisse.
Markus Krüger
Kundenberater
Schwerpunkte
Durch seine strukturierte Arbeitsweise werden komplexe Sachverhalte anschaulich erklärt. Seine Kunden schätzen die vertrauensvolle Atmosphäre.
Ulrike Schmitt
Analystin
Stärken
Ihre objektive Herangehensweise garantiert verständliche und unabhängige Bewertungen. Besonders wichtig ist ihr der Schutz sensibler Daten.
Jörg Fischer
Beratungsexperte
Kompetenzen
Mit langjähriger Erfahrung begleitet er Kunden sicher durch die Analyse. Präzision und Zuverlässigkeit stehen bei ihm an erster Stelle.
So gestalten wir die Portfolioprüfung
Sabine Weber
Senior Analystin
"Eine maßgeschneiderte Analyse ist nur dann wertvoll, wenn sie vollständig unabhängig erfolgt und Ihre individuellen Ziele widerspiegelt. Deshalb verzichten wir bewusst auf Produktbindungen oder Provisionen."
Tag 1-2
Erstgespräch und Zielbestimmung
Im Erstgespräch besprechen wir Ihre Vorstellungen, fragen nach Zielen und legen gemeinsam den Analysefokus fest.
Tag 3-4
Unterlagen einreichen und Sichtung
Sie reichen Ihre Unterlagen ein. Diese werden vertraulich geprüft, um eine Übersicht über Ihre Anlagestruktur zu gewinnen.
Tag 5-6
Detaillierte Auswertung
Wir führen eine umfassende Analyse Ihrer Daten durch. Dabei entsteht ein klarer Überblick anhand neutraler Kriterien.
Tag 7
Persönliche Rückmeldung
Im Ergebnisgespräch erläutern wir klar und verständlich Chancen sowie Risiken Ihrer Anlagen. Ihre Fragen stehen im Mittelpunkt.
Unabhängige Analyse versus alternative Angebote
Warum eine neutrale Prüfung ohne Provisionsinteressen für Ihre Finanzplanung sinnvoll ist
| Vergleichskriterien | aerivolent – Unabhängige Analyse | Bankberatung | Anbietergebundene Lösungen |
|---|---|---|---|
| Transparente Gebührenstruktur | Dargestellt und nachvollziehbar | Oftmals unklar | Versteckt in Produkten |
| Keine Produktvermittlung | Garantie auf Neutralität | Mögliche Interessenkonflikte | Anbieterbindung |
| Individuelle Gespräche | Persönliche Betreuung | Teilweise standardisiert | Wenig Flexibilität |
| Datenschutz | Maximaler Schutz | Teilweise Weitergabe | Abhängig von Anbieter |